Twenty CRM：開源的 Salesforce 替代方案

Finally, Someone Is Building an Open Source Salesforce Alternative

作者：Sourav Rudra
日期：2024-11-19T10:51:30.000Z
來源：It's FOSS News

一個現代化的開源 CRM 解決方案，目標是成為 Salesforce 的替代品。

客戶關係管理系統，簡稱 CRM，是企業和自由工作者廣泛使用的平台，讓他們能夠有效管理和分析現有及潛在客戶。

CRM 的概念是現代商業運作的核心，提供了理解和與客戶互動的可靠方式，同時自動化繁瑣的任務並優化工作流程。

Salesforce 是許多人可能認識的名字。它是世界上最受歡迎的雲端 CRM 解決方案，被許多大企業用來簡化客戶關係。

然而，它是專有軟體。這就是開源 CRM 軟體發揮作用的地方，為較小的企業和自由工作者提供成本效益高且無供應商鎖定的可靠 CMS 解決方案來進行日常營運。

事實證明，Twenty，一個專注於開源的 CRM 新創公司，正準備與 Salesforce 等公司較量，並有著雄心勃勃的計劃和大筆資金注入。

Twenty 志向遠大：未來會如何？

Twenty 首頁的截圖。

Twenty 以 AGPL 3.0 授權提供，是一個正在開發中的 CRM 解決方案，在使用者友善介面和擴充性方面從 Notion 獲得靈感。它將自己定位為一個強大且實惠的 CRM 平台，可用於各種任務。

在最近與 TechCrunch 的對話中，Twenty 的聯合創辦人兼執行長 Félix Malfait 分享了一些有趣的見解和未來計劃。

他談到了他如何意識到 CRM 是整體最大的軟體市場，因為它對企業來說已經變得非常廣泛，涵蓋客戶支援、行銷、營運等。

而且，儘管有些公司進入市場試圖顛覆 Salesforce 的主導地位，但有些公司已經背離了開源根源，走向專有軟體的道路。

他進一步補充說：

我認為在每個類別中，都會有一個開源領導者，而且一個類別越依賴網路效應、生態系統和擴充性，開源就越有效。

我們還沒到那裡，但這是我相信的。這是我的長期論點。

你可能會想，那麼，現在怎麼辦？

嗯，Twenty 旨在通過建立一個靈活的平台來改變現狀，一個為部署它的企業服務的平台，而不是相反。

他們希望最終能夠圍繞 Twenty 培養一個活躍的開發者生態系統，所有人都朝著同一個目標努力，即建立 Salesforce 產品套件的優質替代品。

他們如何實現這個目標？ 嗯，借助開源社群的幫助，以及最近價值 500 萬美元的融資輪次，來自著名投資者如 Y Combinator、Dharmesh Shah、Automattic、Runa Capital 和其他許多投資者。

Twenty: The open source alternative to Salesforce is here

作者：Moritz Förster
日期：2025年6月27日 上午7:09 CEST
閱讀時間：5分鐘
來源：heise online

經過兩年的開發，Twenty 已準備好投入實際使用。這個開源 CRM 已經贏得了許多事先的讚譽。

Twenty 已準備好投入實際使用：開源 CRM 的 1.0.0 版本已經發布。開發者將他們的客戶關係管理軟體描述為免費的 Salesforce 替代方案，公司可以自行營運或從 Twenty 雲端獲得。

Twenty 的核心功能並不令人意外：聯絡人可以在標準物件中管理，CRM 提供人員、公司和機會。後者是潛在交易的資料，其進度可以被記錄和監控。

使用者也可以建立自訂物件。這裡可以自由指定名稱、圖示和描述，之後使用者可以新增所需的欄位。欄位也分為標準和自訂類型：前者包括每家公司都需要的資訊，例如客戶的名字和姓氏。

也可以建立具有不同資料類型的欄位，如文字、數字、日期、選定值。新欄位只需幾次點擊就可以新增——也可以再次停用。但是，欄位之間的資料和連接不會被刪除；它們在應用程式中不再運作，但透過 API 的呼叫得以保留，因此透過 API 存取 Twenty 的應用程式能繼續運作。

表格或看板

CRM 中的資料可以透過可設定的檢視呼叫。每個物件的標準檢視預設包含在內，這些檢視未經過濾和排序——例如所有人員或所有公司。你也可以儲存自己的檢視，可以指定篩選器和排序。軟體可以將這些檢視輸出為表格或看板。如果使用者改變檢視，他們可以更改其設定或一鍵將其儲存為新檢視。

表格可以無限制地建立，使用者可以一鍵新增和刪除條目。新增自己的欄位同樣簡單。看板檢視是為追蹤流程而設計的。每一欄都是流程中的一個步驟，可移動的卡片由欄位組成。可以使用選單設定顯示哪張卡片；使用者也可以快速新增或刪除欄位。除了詳細檢視外，還提供精簡檢視。

新資料可以從 .csv、.xlsx 或 .xls 檔案匯入；使用者可以將要傳輸的欄位直接指派給他們設定的欄位。例如，如果一家公司想要將其社交網路的聯絡資料作為欄位儲存在客戶姓名之外，後者會出現在這裡，負責人可以預先檢查匯入是否正常運作。Twenty 可以以 .csv 格式匯出資料。

Twenty 提供電子郵件功能：一個或多個地址可以連結到人員，軟體可以區分內部員工和外部客戶。Twenty 不會將內部電子郵件與 CRM 同步；同步的訊息可以在外部人員或公司的概覽中檢視。CRM 同步哪些資料可以設定——除了完整的電子郵件外，只有主旨和元資料或只有元資料可以與其他 CRM 使用者共享。如果需要，Twenty 可以根據電子郵件自動建立新聯絡人。未來，開發者也承諾直接從 CRM 發送訊息。

使用者可以建立任意數量的筆記，可以用標題、表格和清單格式化。其他使用者可以對筆記發表評論。也可以儲存任務，可以新增文字和圖片、人員和約會等內容。還包括開放任務的概覽。

整合和自動化

Twenty 提供 API 來存取儲存在 CRM 中的資料並在系統之間同步資訊。例如，Twenty 可以自動檢索新建立的人員或公司的詳細資訊。也可以使用 Webhooks，例如通知新建立的人員或更新的筆記。也可以透過這種方式自動建立任務。對於自動化，使用者可以設定基於觸發器的工作流程，既可以在 Twenty 內部運作，也可以與外部軟體配合使用。

Twenty 還包括實用功能，如可自訂的品牌識別、使用者管理、使用者檔案、深色模式、可設定的身份驗證提供者、快速搜尋和 CRM 條目的收藏夾。

作為開源軟體，Twenty 採用 AGPL v3 授權，自行使用的說明可以在專案網站上找到。或者，CRM 可以作為 SaaS 從開發者處獲得，包括支援，詳情可在此處找到。路線圖也可以在 Twenty 的 GitHub 頁面上檢視。該 CRM 在這裡已經收集了超過 28,000 顆星。